Samedi 21 novembre 2026, de 10 h à 17 h
Présentation et débouchés
La relation client en banque et assurance vous attire ? Le Bachelor Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance en alternance vous garantit les compétences techniques et commerciales nécessaires pour intégrer ce secteur d'activité !
Que faire avec cette certification ?
Métiers visés
- Conseiller(ère) clientèle particuliers
- Chargé(e) de développement clientèle paticuliers
- Gestionnaire de clientèle professionnelle
- Gestionnaire de clientèle particulier
- Conseiller(ère) assurance
- Conseiller(ère) à distance
- Conseiller(ère) commercial(e)
Compétences visées
À l'issue de la formation, le(la) titulaire du Bachelor sera capable de :
- Exploiter des données marketing et analyser des indicateurs
- Elaborer un plan d'actions commerciales et un budget prévisionnel
- Maîtriser les outils et techniques de prospection
- Conduire un entretien de découverte
- Construire un argumentaire et préparer sa négociation
- Négocier et contractualiser
- Conduire un projet et en évaluer les résultats
- Maîtriser la réglementation des intermédiaires banque-assurance
- Maîtriser la gamme des produits Banque-Assurance et les différents types de régime
Construire et commercialiser une offre Banque-Assurance
Détails de la certification
Informations sur la certification
Cette formation vise la certification Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance diplôme reconnu par l'état (niveau 6) et enregistré au RNCP sous le code 36591 par CCI FRANCE.
Pour savoir si la certification est organisée en blocs de compétences et connaître les équivalences et passerelles, vous pouvez consulter la fiche RNCP du diplôme.
La CCI du Mans et de la Sarthe est habilitée pour assurer la formation sur ce titre par le certificateur.
Accès par la VAE
Cette certification est accessible par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).
Comment intégrer la formation ?
Être titulaire d'une certification de niveau Bac+2 ou équivalent.
- Salariés sous contrat d'apprentissage : de 16 à 29 ans (accessible dès 15 ans, sous certaines conditions)
- Accessible sans limite d'âge aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec notre référente handicap
- Accessible par la VAE.
- Dossier de candidature + CV + Lettre de motivation
- Entretien de motivation
Gratuit pour l'apprenant. Prise en charge partielle ou totale par l'entreprise et son OPCO.
L'apprenant perçoit une rémunération tout au long de son contrat par l'entreprise en fonction de son âge et du niveau du diplôme.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Cette formation est ouverte aux apprenants en situation de handicap.
Notre référent handicap étudiera avec vous la faisabilité de votre projet et les aménagements nécessaires.
Le programme de la formation
Objectifs
Les objectifs sont de former le candidat pour qu'il devienne un chargé de clientèle particulier, opérationnel pour une agence. Rattaché hiérarchiquement au responsable du marché des particuliers de l'agence, il a pour missions :
- La commercialisation des biens et services pour une clientèle de particuliers
- Il est un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque
- A l'écoute des besoins du client, il le conseille sur les produits et services pour répondre au mieux de ses attentes
- Gérer et assurer le développement commercial
- Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
- Manager une action commerciale en mode projet
- Commercialiser des produits Banque-Assurance
- Clients et compte de dépôt
- Produits bancaires et non bancaires d'épargne
- Prévention et gestion des risques
- Crédit aux particuliers
- Approche patrimoniale du client
- Produits financiers
- Découverte du client par la prise en compte de son environnement
- Construction de solutions en assurance
- Commercialisation de l'assurance fondée sur le respect des obligations d'information et le devoir de conseil
- La protection du consommateur assuré
La Pédagogie
Méthodes pédagogiques
Nos méthodes pédagogiques s'appuient sur le principe de l'alternance avec un rythme de formation entre le centre de formation et l'entreprise. Plus proche de la réalité du monde du travail, l'alternance permet de développer un savoir-faire et un savoir-être adaptés au monde de l'entreprise tout en préparant un diplôme ou une qualification professionnelle.
Équipe pédagogique
Au Campus CCI Le Mans Sarthe, un formateur référent suit votre parcours. En entreprise, un maître d'apprentissage ou un tuteur expérimenté est présent pour vous accompagner, vous former au métier et développer vos compétences professionnelles. Des points de parcours réguliers entre le centre de formation et l'entreprise permettent d'assurer un suivi personnalisé tout au long de la formation.
Accompagnement
- Validation du projet professionnel
- Conseils et mise à jour de votre CV et lettre motivation
- Préparation aux entretiens de recrutement
- Accompagnement à la recherche d'entreprise
Locaux & équipements
- Salles informatiques équipées de logiciels professionnels
- Centre d'étude des langues
- Centre de ressources multimédia
Validation de la certification
Évaluations
Tout au long de la formation, des évaluations formatives sont mises en place pour chaque bloc de compétences.
Épreuves de certification
- Bloc 1 : une étude de cas de 3h30
- Bloc 2 : un oral de 20 min, un dossier et un oral de 30 min
- Bloc 3 : 2 études de cas de 2h et un oral de 20 min + 40 min.
- Certification AMF (Autorisation des Marchés Financiers)
Chiffres clés
Indicateurs de résultats obligatoires selon l’article 6111-8.
20
Nombre d’apprenants
Chiffres 2026
95%
Taux de satisfaction
Chiffres 2026
100%
Taux de présentation à l’examen
Chiffres 2026
95%
Taux de réussite
Chiffres 2026
0%
Taux de rupture nette
Chiffres 2025
100%
Taux d’insertion professionnelle en emploi à 6 mois
Chiffres 2025
93%
Taux d’insertion professionnelle dans les métiers visés à 6 mois
Chiffres 2025
26%
Taux de poursuite d’études à 6 mois
Chiffres 2025